白癜风专家李从悠 http://m.39.net/pf/a_7357147.html机构动态
净买入。
六国化工，周期+磷化工，[三日]买入万。
美锦能源，储能+氢能源+周期+煤炭+碳中和+焦炭，买入万,卖出42万。
国轩高科，新能源车+锂电+磷酸铁锂+固态电池+大众汽车，买入万。
天润工业，汽车+汽配，买入万。
永太科技，新能源车+锂电+六氟磷酸锂+光刻胶，买入万。
意华股份，绿电+光伏+业绩+5G，买入万,卖出万。
中青宝，元宇宙+网游，买入万。
长信科技，科技+车载电子，买入万,卖出万。
国科微，业绩+科技+芯片+数字货币，买入万。
永福股份，储能+充电桩+光伏，买入万,卖出万。
上能电气，储能+光伏+逆变器+智能电网，买入万,卖出万。
漱玉平民，次新，买入万,卖出万。
孩子王，商业连锁，买入万,卖出万。
皖维高新，周期+电石+化工+PVA，买入万。
湖北宜化，新能源车+锂电+周期+磷化工，买入万,卖出万。
三维股份，周期+化工+输送带+轨交，买入1万。
恒润股份，绿电+风电+光伏，买入万。
富吉瑞，元器件，买入万。
普门科技，业绩，买入万,卖出万。
新风光，储能，买入8万。
净卖出。
中国宝安，新能源车+锂电+负极+三元材料+芯片+业绩，买入6万,卖出万。
华特达因，医药+消费+婴童，买入万,卖出万。
拓维信息，科技+鸿蒙+华为异腾，卖出万。
清水源，新能源车+锂电+周期+化工+三氯化磷+环保+锂电+水利防汛，买入万,卖出万。
华辰装备，工业母机+机床+高端制造，买入万,卖出万。
可孚医疗，新股，卖出万。
上海贝岭，科技+芯片，卖出万。
首开股份，地产，买入万,卖出万。
题材展望
国网将提升智能化水平建成全球最大新能源云平台、朗新科技、智洋创新、威胜信息。
相对于传统电网，智能电网的自愈性更强，更适合清洁能源接入。为此，将在发电、输电、配电、用电、调度和通信全过程推进智能化，实现电力行业的根本性变革。
朗新科技多年深耕于电力系统售电用电端的信息化建设；
智洋创新是专业的电力智能运维分析管理系统提供商；
威胜信息聚焦数字电网核心技术，助力电网数字化升级。
锆系产品价格强势运行高新领域应用规模持续提升、东方锆业、三祥新材。
在3D打印、半导体、太阳能电池等高新领域的应用占比逐年提升。在下游需求高景气度、上游新增产能有限的情况下，锆英砂供不应求的局面很难缓解，年、年、年将分别出现1.26万吨、3.66万吨、3.36万吨的供给缺口。
东方锆业前三季度预增%至%，公司通过收购维纳科技布局高附加值锆产品；
三祥新材前三季度预增50.65%至66.62%，因锆系产品市场逐渐回暖，主营产品量价齐升。
发改委加快储能技术研发和推广产业链迎发展机遇、智光电气、百川股份。
智光电气自主研发的门机储能系统配备超级电容具有快速充放电能力，在青岛港区运行的门机储能系统节电率可达22%以上；
百川股份子公司海基新能源已实施过多个光伏配备的储能系统项目。
氢储能领域相关*策迎来密集落地行业发展望进入新时代、宝丰能源、凯龙股份。
氢储能技术，即将富余的电力用于制造可长期储存的氢气，然后在常规燃气发电厂中燃烧气体发电，或用燃料电池进行发电用于交通、热电联供等场景。相较于锂离子电池为代表的电化学储能，氢储能系统具有可长期存储、能量密度高等优势，在电力系统中与能源供给侧配合、与分布式能源发电和电网发展相结合，可减少新能源出力不稳定、优化电力供应等问题。
宝丰能源公司加快建设国家级太阳能电解制氢储能及应用示范项目，可年产2.4亿标方“绿氢”和1.2亿标方“绿氧”。目前已经有10台投入运营，计划今年年底前全部建成投产。
凯龙股份公司参与投资的氢能源产业基金，其投资的相关项目有开展氢储能方面的业务或技术。
宁德时代大规模导入天然石墨行业企业将充分受益、翔丰华、宝泰隆。
随着宁德导入天然石墨的示范性，预计国内其他采取硬壳的电池厂，包括圆柱、方壳、刀片负极皆有可能采取天然+人造掺混方案，预计人造石墨在负极市占率从超过80%回落到70%左右，天然石墨提升至30%。未来储能市场成本为王，低成本的磷酸铁锂趋势加强，预计天然石墨市场空间将保持较快增长。
翔丰华产品主要包括天然石墨和人造石墨负极材料，根据客户需要提供不同类型的产品。
宝泰隆在天然石墨和人造石墨均有转型布局项目，其中6万吨/年天然石墨洗选项目正在办采矿权。
工信部发文推动形成完善的物联网基础安全体系、旋极信息、国民技术。
物联网正在取代移动互联网成为信息产业的主要驱动力，目前物联网设备连接数量已经超过手机。我国物联网发展空间巨大，目前产业规模预计已超过1.5万亿元。物联网对网络强国、数字中国、智慧社会、数字经济等国家战略具有显著的支撑和辐射带动作用。5G技术的全面商用，将加速推动物联网产业发展。在此背景下，物联网安全尤为重要。
旋极信息参与了科技部“网络空间安全”国家重点研发专项“物联网与智慧城市安全保障关键技术研究”。
国民技术专业研发信息安全芯片，致力于物联网安全应用市场。
用智慧之眼感知万物华为机器视觉峰会召开在即、矩子科技、万讯自控。
业内认为，人工智能将是公认的互联网之后将改变人类世界的风口技术。目前，基于深度学习的人工智能技术主要应用聚焦在机器视觉、语音识别和语义理解三大领域。作为信息交互的重要载体，人类80%以上的信息都来源于视觉，智能视觉技术意义重大。
矩子科技为华为、苹果、小米、OPPO、VIVO等知名企业或其代工厂商提供机器视觉设备。
万讯自控参股公司丹麦Scape专业从事3D视觉系统解决方案。
全年需求最旺季节到来猪价持续冲高态势不改、正邦科技、新五丰。
今日(10月25日)全国瘦肉型猪出栏均价15.52元，较昨日的14.63元/公斤上涨了0.89元/公斤，单日涨幅6.08%。10月25日，生猪期货一度涨停，价格创出近两个月新高。
随着北方气温的下降，以及四川等多地腌制腊肉活动的展开，加之元旦、春节提振，生猪需求在四季度这一全年最旺季节出现回升。
A股相关概念股主要有新五丰、正邦科技等。
上海贝岭()短期波动不改长期格局，继续看好模拟电路向车规工控转型
事件：公司近期发布前三季度业绩报告，公司年前三季度实现营业收入15.14亿元，同比增长68.84%；归母净利润5.07亿元，同比增长.49%；扣非归母净利润3.09亿元，同比增长.28%。
Q3同比维持高增长，环比略有波动不改长期格局：Q3实现营业收入4.95亿元，同比增长40.47%，环比下降的主要原因是芯片库存不足以及亚马逊打击跨境电商导致；毛利润率从Q2的34.09%提升到36.72%，主要系产品结构改善以及景气度依旧提升导致；扣非归母净利润1.1亿元，同比增长.64%。环比Q21.24亿元轻微下滑，主要系收入下滑以及研发费用提升导致。考虑到影响因素均为短期波动，公司长期发展逻辑并未收到影响。
深耕电源管理赛道，车规级产品批量出货：整合微盟和岭芯微以来，公司电源管理IC发展迅速，涵盖应用于汽车市场的LDO/DCDC、应用于通信市场的超低噪声LDO、应用于PD电源市场的AC-DC等。公司产品在汽车电子领域取得突破，目前已实现车规级LDO产品量产销售，多款DC-DC/LDO汽车电子产品进展顺利。
高性能ADC/DAC研发顺利，国产替代前景可期：公司高速ADC/DAC产品在工业控制、医疗成像、电网保护装臵等领域实现小批量销售，已为多家客户送样并设计导入。根据公司官微，年一季度，公司ADC芯片BL在湖北电网首套“国产芯”继电保护装臵挂网试运行。ADC产品壁垒较高，竞争对手较少，公司开发进展顺利。
智能计量业务持续景气，海外市场成长迅速：国家电网、南方电网加大智能电表招标，公司面向新标准推出有针对性的MCU+计量芯片解决方案，引领市场迭代与升级；智能家居、智慧充电、智慧照明等市场带动物联网能耗感知芯片需求提升，公司推出IR46计量芯片+计量MCU一体集成的计量芯SoC物联表解决方案；海外市场成长迅速带动出口额大增，单相SoC芯片销售量再创历史新高。
投资小建议：考虑到亚马逊对跨境电商的打击以及库存波动，我们预计公司-年实现归母净利润6.40/6.80/8.14亿元，对应EPS分别为0.90/0.95/1.14元，对应PE分别为40/38/32倍。考虑到车规级芯片的快速发展，我们维持6个月目标价48.20元以及。
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