北京中科曝光 http://m.39.net/baidianfeng/a_4895890.html本文主要为分析投资逻辑，不构成任何投资建议！股市有风险，投资需谨慎！
今天经历了人生中的巨大的耻辱！人生中第一次有一个项目没有通过验收！
福兮祸所依，祸兮福所伏，这也是一个提高自己的机会吧，可能自己一路走来太顺了，需要一些挫折给自己警醒。
加油！
昨天晚上最大的利空就是猪肉板块的业绩了，妥妥的半夜猪叫...
昨晚牧原股份(.SZ)、天邦股份(.SZ)、正邦科技(.SZ)、新希望(.SZ)、温氏股份(.SZ)等5家猪企发布三季度业绩预告。业绩预告显示，上述5家猪企三季度均预亏，合计亏损.8亿至.8亿元。对比上述5家猪企去年全年净利润可见，正邦科技、新希望、温氏股份3家公司今年前三季度的预亏金额已经超过其去年全年净利润。值得一提的是，牧原股份是5家猪企中唯一一家前三季度保持盈利的猪企。一直有人怀疑牧原作假账...
图是嫖的，找不到出处了就这样...
现在猪肉的逻辑就是这样，接下来的半年内，规模集团养殖企业可能出现现金流极度紧张或者破产案例，剩下来的企业享受业绩反转的红利，猪价持续低迷有利于加速这个过程，这就是剩者为王。
我以后还是少参与这种不熟悉的板块为好...坚持躺在高景气的赛道中睡觉...
上海贝岭涨停！给我阴霾的一天增添了一点阳光。
个股点评
上海贝岭：这个股为什么这么猛，我认为有五个主要因素。
1、首先最重要的原因就是上海贝岭自身是做模数转换的，就是ACDC这种分立器件，这个赛道近几年的业绩都算是比较好的，也算是成长性比较高的行业，符合主流审美。
2、投资的无锡新洁能是做功率半导体的，这一部分资本市场现在非常看好，然后这个新洁能也是一个次新，然后今天也是涨停。
3、最近半导体实际上也是一个高成长低估值的一个情况，也是最先调整的那个主线赛道之一吧，调整比较充分。
4、上海贝岭这种的筹码结构分布还是比较好的，所以这一块的话就是主力拉升的时候，套牢盘相对比较少。
5、他也是半导体的老龙头，股性相对好辨识度高一说半导体很多大资金愿意做他的，不怎么套人。
位置越高风险也高，没有先手的朋友慎重上车~
兆易创新：昨天提示，今天大涨，恭喜吃肉的朋友。
今日操作
无
大盘
今日，沪指早盘窄幅震荡，午后拉升走高，深成指亦发力上扬，创业板指走势较为强劲，盘中一度大涨超2%；截至收盘，沪指涨0.4%报.37点，深成指涨0.52%报.99点，创业板指涨1.88%报.32点；两市合计成交亿元，北向资金净流入26.93亿元。两市板块多数走低，食品饮料、航运、农业、酿酒、券商等板块走势疲弱，煤炭、半导体板块逆势强势拉升；两市成交额有所放大。
当前成长和周期的盈利相对优势短期难改变，估值、情绪指标处于中性水平，短期内发生大级别的行业风格切换的可能性较小。打不过就加入就好了，围绕成长，围绕主线继续干！
进攻方向
我认为主要的进攻方向有以下几个：1、三季报我一直的想法就是要躺在高成长，业绩稳定的股上睡觉，业绩好就是绝对的利好，这是一个套利的方向，大家可以去找一下，方法比较简单粗暴，就直接看半年报超预期的股票，再分析一下行业或者产品价格有不有变化，如果成长逻辑没有变化，最后比对一下去年三季度有没有出现暴增，最好没有暴增；如果以上三种情况都符合，那么三季报大概率超预期。这是确定性最强的主线。主要方向是化工、煤炭、钢铁等，最强的是化工。2、超跌不管是个股还是赛道，资金都会选择一些超跌的，芯片不是偶然涨的，还有前面的汽车零部件，这些是重点。3、消费酒已经告一段落，近期旅游航空也不错，之前提示的保龄宝也是大涨，年末的时候资金会有很明显的会流消费的举措，根据历史经验越是涨的约好的板块基金为保证受益调仓幅度就会越大，所以低位的白马和家电如果还有回调，就是相对确定性的加仓机会，不可错过！4、券商89月份的天天万亿成交，所以三季报券商的业绩也会不错，另外新开了一个北交所，券商的IPO业务也会增长。券商是跟大盘息息相关的，如果大盘变好，券商就有机会。
其实选股就四个方案：
1、同板块市值最大。
2、同板块市值最小。
3、同板块估值最低。
4、同板块名字最牛逼。
现有持仓
1、上海贝岭
涨停！期待三季度业绩预报，看错了日子，23号出业绩~等风来...
2、风华高科
三季报不错，四季度会更好，等风来，希望跌下去一点，给我一个加仓的机会。
这是我一度认为本年度最有前途的股票之一，MLCC国产替代龙头。主要逻辑是：新能源汽车增长带来了大量新增的MLCC需求。例如普通燃油车MLCC的平均用量为颗，混合动力和插电式混合动力车所需的数量约为颗，纯电动汽车所需的数量约为颗。纯电动汽车所需的MLCC数量大约是传统内燃车的六倍。新能源汽车渗透率的提高，为车用MLCC产品提供了广阔的发展空空间。这方面村田是全球市场的绝对龙头，但是断货严重，产能严重不足。风华高科的占有率差不多是5%~8%，随着需求不断释放短期看到42。
3、煤炭ETF
阶段性反弹，机构还在煤炭里面套了好多点，特别是平煤股份。
4、中环股份
光伏要高看一眼了，三季度业绩爆炸！观察反弹力度。
5、沧州明珠
慢慢来
6、张江高科
今年还没走行情呢~
7、威孚高科
不着急，涨也墨迹跌也墨迹...
8、中航光电
*工是神经刀，一跳一跳的，看看情况。
9、光伏ETF
同中环
10、证券ETF
等大金融冲关~
11、东财转3
不到不卖。
12、彩虹股份
毫无波澜，等业绩...
13、天邦股份
看好猪肉反弹（注意是反弹并不是反转）
清仓池
一定要设置要止损，我的核心思想就是小赚小亏，偶尔大赚，杜绝大亏~
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